یک معلم پیانو در شهری کوچک با ورود مادر بیولوژیکی دخترخوانده‌اش شوکه می‌شود؛ مادری که معشوق جوانش نیز به زودی از راه می‌رسد و باعث آشفتگی بیشتر می‌شود.

چارلی، برگزارکننده مسابقات بوکس، از آمریکا به سوئد بازمی‌گردد و باید یک بوکسور حرفه‌ای سوئدی برای مبارزه بعدی پیدا کند. او به طور اتفاقی شاهد مبارزه بیورن هارینگ با چند اراذل و اوباش می‌شود. چارلی پتانسیل بالایی در بیورن می‌بیند و می‌خواهد او را برای مسابقه آماده کند؛ اما مشکل اینجاست که بیورن در حال تحصیل در رشته الهیات است و به زودی کشیش می‌شود. در جامعه متعصب دهه ۴۰، یک کشیش بوکسور چندان خوشایند نیست، اما چارلی مصمم است راهی پیدا کند.

«لنا برگستروم» در یک دفتر کار می‌کند و دل‌باخته‌ی رئیسش، «یوهان بورگ»، شده است؛ اما این عشق فرجامی ندارد. او تصمیم می‌گیرد استعفا دهد. همسر بورگ تمایلی به بچه‌دار شدن ندارد و وقتی باردار می‌شود، به شکل غیرقانونی سقط جنین می‌کند. بنا به دلایلی، پدر لنا تصور می‌کند که این لنا بوده که سقط جنین کرده است.